ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET LES ENTREPRISES À DES MOMENTS CHARNIÈRES DE LA VIE PATRIMONIALE

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INTERVENTION | FORMATION | RECHERCHE

Les héritiers | Jean-Eugène BULAND (1887)

PRÉSERVER L’ENTENTE RELATIONNELLE

Le conseil patrimonial œuvrant à préserver la sérénité dans la famille et dans l’entreprise

Les liens humains qui unissent une famille ou qui se nourrissent dans une entreprise sont souvent au cœur des préoccupations motivant un conseil patrimonial.

Dans son champ pluridisciplinaire, le conseil-gestion de patrimoine tient à sa disposition plusieurs techniques et outils civils, économiques, fiscaux, pour accompagner une personne, une famille ou une entreprise dans la poursuite de leurs objectifs. Pour proposer une gestion efficace, qui fait sens, le conseil s’appuie souvent, d’abord sur les événements significatifs qui ont jalonné la vie de la famille et sur l’histoire de l’entreprise.

Néanmoins, à des moments charnières de transmission, lors d’une succession ou d’une transmission d’entreprise par exemple, il arrive que des stratégies patrimoniales soient remises en cause alors qu’elles avaient par ailleurs démontré une pertinence avec les buts patrimoniaux poursuivis. Ces situations sont sans doute la conséquence d’une combinaison de facteurs complexes, dont des épisodes marquants dans les vies des personnes impliquées, épanouissants ou douloureux, récents ou anciens, plus largement des parcours personnels et des histoires relationnelles, des points de vue, des sentiments et des émotions qui se confrontent parfois. À ce niveau, les apports de la psychologie sont une ressource pour les dénouer. En amont, à l’anticipation d’une succession ou à la préparation d’une transmission d’entreprise par exemple, ils contribuent à anticiper les blocages en favorisant un climat bienveillant, le confort psychologique de chacun.e et la sérénité des échanges.

NOS CHAMPS D’ACTION

Accompagner les grandes transitions de la vie d’une personne, de l’histoire d’une famille ou d’une entreprise

Nous accompagnons les professionnels œuvrant à des moments charnières de la vie patrimoniale :

• auprès des familles traversant des moments heureux ou difficiles,

• dans les entreprises, auprès des équipes dirigeantes, managériales ou opérationnelles, notamment lors d’une création ou d’une transmission d’entreprise.

Nos activités visent à répondre à une nécessité complémentaire aux conseils civil et financier, en travaillant à renforcer, favoriser sinon accompagner vers la quiétude des personnes impliquées, la préservation de leur confiance mutuelle et de leurs échanges.

Intervention, formation et recherche-développement

En considérant les dimensions personnelles et relationnelles, nous contribuons au bon déroulement de transitions majeures dans le parcours d’une personne, la vie d’une famille ou l’histoire d’une entreprise.

Cette prise en compte se concrétise par des interventions spécifiques et des formations sur mesure. En outre, nous nous engageons régulièrement dans des projets de recherche fondamentale ou appliquée, en collaboration avec des laboratoires de plusieurs universités, sur des thématiques innovantes que sont les spécificités des parcours de vie et les facteurs humains impliqués dans les grands changements de vie et organisationnels.

Ces recherches font l’objet de publications dans des revues à comité de lecture, de communications dans des congrès, colloques, journées d’échanges et de pratiques ou encore à visée de vulgarisation. Elles viennent soutenir notre pratique, en ce sens préciser et actualiser les méthodes, techniques et outils de nos interventions ainsi que les contenus de nos formations.

Des informations complémentaires à propos de nos formations sont disponibles sur demande. Contactez-nous par mail ou téléphone ou remplissez le formulaire de contact ci-dessous.

NOTRE METHODOLOGIE

Des missions ciblées, courtes, concrètes

Nous élaborons des missions pragmatiques et ciblées qui sont systématiquement déterminées dans un périmètre d’action et dans le temps.

Précisément, pour chaque intervention ou formation, la démarche débute par l’analyse des enjeux et des besoins propres à la mission, accordant de cette façon une part importante à l’organisation concertée et préétablie avec les personnes impliquées, pour axer finalement sur ce qui est substantiel et sur le concret.

Pour composer le plan d’action, nous déployons des méthodes, des techniques et des outils qualitatifs et quantitatifs, issus de courants de recherche et de pratique solides, validés et actualisés. Ces ressources sont choisies et adaptées pour répondre aux spécificités de chaque situation rencontrée.

LE CADRE DÉONTOLOGIQUE DE NOS INTERVENTIONS ET FORMATIONS

Au carrefour de deux professions

Agissant dans le champ de la gestion de patrimoine, nous nous engageons à respecter l’ensemble des valeurs professionnelles, la déontologie et les règles de bonnes pratiques rattachées au conseil aux personnes et aux entreprises lié à leur organisation patrimoniale.

Notre activité est au carrefour de deux disciplines puisque nous intervenons aussi en qualité de psychologue, nous engageant dans nos interventions au respect des règles éthiques et déontologiques des psychologues dont la discrétion et le respect du secret professionnel sont primordiaux.

CONTACTEZ-NOUS

Caroline NICOLAS

Conseil psychologue

Docteure en psychologie

Tel: +33(0)6.18.45.59.15

5 rue Marie Marvingt

ZAC Croix Blandin

51100 Reims (France)

La certification qualité a été délivrée à Héliotropes
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